2024.2.22
一、行情播报
数据来源：文华财经；财联社整理
二、 期市政策面
【美联储会议纪要显示：多数官员提及过快降息的风险】
美联储会议纪要显示，多数官员提及过快降息的风险；部分官员认为遏制通胀的进程存在停滞风险；美联储资产负债表相关讨论将为放缓缩表的“最终决定”提供指引；美联储官员判断利率很可能已处于峰值；几位官员指出了金融环境放宽带来的潜在风险；美联储官员表示需求可能较评估更为强劲。
【美国能源部长：不希望采取任何会影响油价的行动来补充战略石油储备】
美国能源部长格兰霍姆表示，长达数月的液化天然气（LNG）出口暂停不会对任何长期项目产生影响，也不会影响与盟友的关系；现有液化天然气出口授权将保持不变；不希望采取任何会影响油价的行动来补充战略石油储备；我们每个月增加数百万桶战略储备石油，但需要确保不会在高油价时期从市场上减少供应。
【伊朗指责以色列实施天然气管道爆炸】
伊朗石油部部长贾瓦德·奥吉指责以色列在伊朗中部实施了天然气管道爆炸。据塔斯尼姆通讯社援引奥吉的话报道：“敌人意在挑战伊朗的天然气部门，但我们已经做好了充分准备，城市和乡村的这一破坏活动被顺利化解，天然气供应线也迅速恢复。以色列的这一阴谋没有得逞：尽管天然气管道的几个支线遭到破坏。”
三、国内市场动态
【减产预期引焦炭价格盘中暴涨？业内称“供需变化真正显现要等元宵后”】
21日焦煤期货价格盘中大涨，主力合约盘中最高涨幅7.99%，收盘涨幅超过6%。财联社记者从业内人士处了解到，期货价格波动主要来自山西地区供应收紧的预期，此外山西地区降雪也对多地交通运输造成影响。山西地区煤炭市场消息发酵，有市场传言称2024年潞安全集团减产1700万吨，从原计划产量1.03亿吨/年减产到8600万吨/年。对此潞安环能（601699.SH）公司证券部对财联社记者表示：“不清楚，没有接到通知。”Mysteel公司人士表示，消息应当属实，但市场此前就已知晓，21日焦煤价格异动也并不能全部归于该消息。
【硅业分会：多晶硅节后价格持稳为主】
中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周N型硅料成交价格区间为7.01-7.3万元/吨，均价为7.19万元/吨，环比持平；单晶致密料成交价格区间为5.8-6.4万元/吨，均价为5.93万元/吨，环比持平；N型颗粒硅成交价格区间为6.0-6.3万元/吨，均价为6.1万元/吨，环比持平。
【2月21日全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.08元/公斤，比20日下降1.4%】
据农业农村部监测，2月21日“农产品批发价格200指数”为130.59，比昨20日下降0.58个点，“菜篮子”产品批发价格指数为132.60，比20日下降0.61个点。截至21日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.08元/公斤，比20日下降1.4%。
四、 环球市场动态
【大宗商品价格去年回稳曾经“躺赚”的矿业巨头们利润告急！】
全球矿业和大宗商品交易巨头嘉能可（Glencore Plc）周三（2月21日）公布了2023年的核心利润，虽然只是一年前创纪录数据的一半左右，但仍是有史以来最好的业绩之一。嘉能可指出，煤炭和液化天然气的价格从2022年的前所未有的水平大幅下降。当时在俄乌冲突将化石燃料价格推至历史高位后，单单煤炭业务为嘉能可2022年的财报贡献了179.2亿美元。而去年，煤炭收入仅为79.7亿美元。与此同时，铜业务的调整后收益从57.3亿美元降至39.5亿美元，而锌业务的收益从14.8亿美元降至9.95亿美元。
【美联储若降息大宗商品如何走？高盛：铜和金将是最大受益者】
高盛分析师认为，美联储启动降息周期后，铜和金预计将成为大宗商品中最大的受益者。市场此前普遍预计本轮加息周期已经结束，并且最早有望在今年3月开启降息，但随着最新经济数据的公布，投资者目前预计美联储最早也要等到6月才会开始降息，甚至不能排除进一步加息的可能性。高盛在2月20日的一份报告中表示，美联储若降息会明显利好金属，尤其是铜和黄金，预计铜价将上涨6%，金价将上涨3%。
【波罗的海干散货运价指数连涨第四日】
波罗的海干散货运价指数周三连涨第四日，触及逾一个月高位，因海岬型和超灵便型船运价指数上涨。波罗的海干散货运价指数上涨44点，或2.7%，至1676点，创1月9日以来最高水准。海岬型船运价指数上涨134点，个人配资炒股或5.6%，至2543点，创六周高位。海岬型船日均获利上涨1111美元，至21092美元。巴拿马型船运价指数下跌33点，或1.9%，至1673点，结束连续11个交易日上涨趋势。巴拿马型船日均获利下跌294美元，至15058美元。超灵便型散货船运价指数上涨25点，报1154点，为1月19日以来最高，录得连续第6日上涨。灵便型船运价指数上涨17点，至613点。
【海合会与欧佩克秘书长会面，商讨合作维持国际原油市场稳定】
海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）秘书长布达维在沙特利雅得会见了石油输出国组织（欧佩克）秘书长海瑟姆·盖斯。布达维表示，海合会国家希望通过与欧佩克合作来确保全球原油市场的稳定。双方讨论了加强合作的途径，特别是继续协调政策，以确保能源供应安全稳定。布达维赞扬了欧佩克在维护原油市场稳定与平衡、应对挑战方面做出的巨大努力和起到的重要作用。
【红海危机持续韩国至欧洲海运费暴涨72%】
根据韩国关税厅发布的最新数据，今年1月，海上出口集装箱从韩国前往欧洲的海运费比前一个月暴涨72%，创下自2019年有统计以来的最高涨幅。主要原因是受到红海危机影响，航运公司绕行到南非好望角，航程变长导致运费出现上涨。航运船期延长、集装箱周转率下降对韩国出口带来了负面影响。釜山海关最新数据显示，上个月釜山市的出口额与去年同期相比减少近10%，其中对欧洲出口额骤减49%。主要原因是红海危机下，从釜山前往欧洲的汽车运输船难找，当地汽车出口受阻。
【印度无限期延长蒸谷米出口税以控制价格】
据媒体报道，全球头号大米出口国印度延长蒸谷米出口税，以防止大选前国内大米价格上涨。印度财政部周三晚些时候发布通知，原定于3月31日到期的20%出口税将无限期有效。这个世界第二大大米种植国的举措将继续挤压全球供应，并推高国际价格。这将对西非和中东的一些国家造成打击，因为这些国家的大部分大米需求都依赖印度。在实施限制措施之前，蒸谷米约占印度出口总量的30%。2022/23年度印度在全球大米贸易中的份额约为40%。
五、期货行业聚焦
【期货公司最新资管报告公布，去年12月净收入1.5亿，环比扭亏为盈】
中期协公布了2023年12月的期货公司资产管理报告。数据显示12月，共有35家公司成立了62只资产管理计划，其中有58只通过备案。此外，有一组数据非常值得注意。根据协会报道显示，在去年11月，期货公司资产管理业务净收入为亏损782.97万元，其中人员薪资福利占到总支出（7522.41万）的58%以上。而在12月，期货公司资产管理业务的总收入高达27163.17万元，净收入更是一举扭亏为盈大增超1.5亿元。
不过，此次12月报告并未公布净利润。根据11月的统计显示，期货公司2023年1-11月资管业务累计收入8.4亿元，累计支出7.9亿元，行业累计净利润5396.81万元。按此推算，去年单月的平均净利润约为490万元附近。
【1月中金所对22名客户采取限制开仓措施】
媒体近日从中金所获悉，2024年1月，中金所处理自成交超限行为2起，频繁报撤单超限行为20起，共涉及客户23名。中金所还对22名客户采取限制开仓措施，对1家会员采取电话提示措施。
另外，中金所处理违反交易限额行为20起，对涉及的101名客户采取限制开仓措施；处理客户套保持仓超过其相应资产配比要求的行为43起，对涉及的43名客户采取限期调整、要求报告情况等措施；对2组未如实申报实际控制关系的客户（共计15名）采取股指期货合约限制开仓1个月的自律管理措施。
文章为作者独立观点，不代表财盛证券观点
